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券商9月业绩分化:国元净利同比增16倍领跑,9家环比下滑

点击:3761次2019-12-02 11:47:39

10月14日晚,几家上市证券公司发布了9月份的业绩函。

今年上半年,证券公司集体业绩的繁荣已经停止,但与去年同期相比,大多数证券公司的收入仍实现了两倍的增长。数据显示,在27家发布月度数据的上市证券公司中,只有一家收入同比下降,但9家净利润同比下降。

该行业的马太效应依然突出,大大小小的券商的收入和利润规模相差甚远,领先券商的业绩稳步增长。

据沈万鸿源的调查统计,中信、海通、广发、招商局四大券商的累计收入同比增长30%,净利润同比增长33%。其中,招商局和海通累计净利润分别增长44.4%和35.1%,中信累计净利润增长28.1%。此外,在大型证券公司中,国鑫证券的增长率最高,1-9月累计收入增长率为46.3%,净利润增长率为91.5%。

具体来说,9月份最大的券商仍是中信证券,营收为18.95亿元。华泰证券的营业收入紧随其后,达到18.38亿元。

其余收入超过10亿元的上市证券公司均为老牌券商,包括招商证券、海通证券、申万鸿源、国泰君安、中信建投。

然而,尽管中信证券的数据是最大的,但与上个月相比有所缩水,9月份其营收环比下降19%。

总体而言,郭盛证券9月份的收入环比增幅最大,达到148%。西南证券和东兴证券9月份的月收入分别增长了78%和72%。此外,沈万鸿源和华泰证券的环比增幅分别为63%和52%。涨幅也很大。

与2018年相比,只有方正证券的营业收入同比下降64%。其他上市证券公司的收入也实现了同比增长。其中,中信建设投资证券表现最为出色,9月份营收同比增长110%。

中信证券仍是9月份利润最高的经纪公司,每月净利润为7.66亿元。然而,与收入情况类似,8月份的数字也出现下降,同比下降31%。

净利润超过2亿元的证券公司共有9家,其中沈万红元6.18亿元、华泰证券6.13亿元、国泰君安5.51亿元、海通证券5.49亿元、中信建设投资5.04亿元、招商证券3.55亿元、广发证券3.44亿元、国鑫证券2.02亿元。

然而,在这些领先的证券交易商中,也有许多净利润逐月下降。例如,招商证券9月份净利润环比下降16%,广发证券下降33%。

净利润同比增长最快,达到178%。净利润同比增长最快的是国源证券,增幅高达1623%。

值得注意的是,经纪行业的马太效应仍然很明显。

就绝对规模而言,华林证券9月份的收入最低,是唯一收入低于1亿元人民币(6300万元人民币)的上市证券公司,仅占中信证券收入的3.3%。

从市场情况来看,9月份二级市场交易量环比上升,但一级市场ipo发行略有下降。

沈万鸿源的统计显示,9月份主要股指收盘,创业板强于主板,8月至8月主要股指表现有所改善。交易金额低。基数效用同比大幅上升,环比上升。融资融券交易和卖空交易均按月增长。在经纪和融资方面,9月份日均股票成交额为6039亿元,同比增长100%,环比增长25%。两家金融机构日均余额为9591亿元,同比增长13.5%,环比增长5.7%。增长率继续扩大。

同时,9月份证券公司ipo规模为91亿元,同比下降50%,环比下降48%。环比下降主要是由于8月份基数较高。9月份,再融资发行规模为1345亿元,同比增长657%,环比增长89%,同比增长11%。9月份,证券交易商债权主承销规模为6991亿元,1-9月份主承销规模为5.42万亿元,同比增长47%。9月,该公司的债权人认购了2720亿元人民币,同比增长76%。

沈万宏远认为,证券公司资本市场的定位有所提高。9月,提出了“深化改革12条规则”。预计资本市场改革政策将继续加大。领先证券公司的投资银行和衍生品业务将从相关政策的出台和行业差异化监管的实施中受益最大。此外,第四季度外部经济环境有望改善,金融数据有望继续改善,板块的贝塔属性有望在市场风险偏好下再次显现。在业绩层面,1-9月份上市证券公司净利润累计增长率为41%。但是,由于另类子公司后续投资和直接投资项目的浮动利润没有反映在月度报告中,而是将反映在第三季度的合并报告中,上市证券公司,特别是领先证券公司,第三季度的增长率将优于月度报告。考虑到2018年下半年基数效用较低,年度业绩增长率预计将继续上升。

东吴证券认为,面对更激烈的竞争环境,近期市场动荡和中国证监会发布的期货、证券和基金外商投资开放时间表对领导者的影响相对较小,预计将继续受益于行业集中度上升的趋势。建议关注一直保持稳定的领先券商中信证券、估值和灵活性相对较低的海通证券和经纪业务市场份额持续增长的东方财富。

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